CRM voor accountantskantoren
Van losse contacten naar één klantbeeld. Relatiebeheer, projecten en uren voor het accountantskantoor.
Je ziet wie de klant is, wat er loopt, wie eraan werkt en hoeveel budget er nog over is. Contactmomenten, offertes, opdrachten en uren op één plek, niet verspreid over mailboxen en spreadsheets.
Vandaag · jouw klanten ma 12 oktober
Jaarrekening 2025 · Bakkerij Jansen B.V. Budget 92%
Project · M. Bakker · 46 van 50 uur geschreven
Offerte samenstelopdracht · De Wit Logistiek Wacht op klant
Verkoopkans · € 8.400 · verstuurd 5 dagen geleden
Terugbelverzoek · Hoeksema Installatietechniek Vandaag
Contactmoment · L. Visser · vraag over btw-aangifte Q3
Nieuwsbrief fiscale wijzigingen 2027 Klaar
Campagne · 312 relaties · segment MKB-ondernemers
Herkenbaar
Iedereen kent de klant. Alleen staat het overal en nergens.
Zo gaat het bij veel kantoren. Vier situaties die je waarschijnlijk kent.
De klant belt en jij weet van niets
Je collega sprak hem vorige week. Wat er is afgesproken staat in haar mailbox, niet bij de klant.
Het budget is op voordat iemand het merkt
De uren worden geschreven, maar pas bij de facturatie zie je dat de jaarrekening 30% over budget ging.
De offerte die niemand opvolgde
Verstuurd in maart, daarna stil. Niemand weet of de klant nog twijfelt of allang ergens anders zit.
Het adressenbestand in vijf versies
Voor de nieuwsbrief een export uit het ene systeem, voor de jaaropgaven uit het andere. Geen van beide klopt.
Accountx lost het op
Relaties, projecten en communicatie. Eén plek voor het accountantskantoor.
Relatiebeheer & sales
Een klant. Alles wat je over hem weet.
Contactpersonen, gesprekken, mails en documenten in één tijdlijn. Verkoopkansen en offertes volg je tot de opdrachtbevestiging, met taken en herinneringen voor de opvolging.
Projecten · uren · budget
Elke opdracht met eigenaar, planning en budget.
Medewerkers schrijven uren op het project. Jij ziet per opdracht hoeveel er nog over is, ruim voordat het op is. Daarna factureer je de uren vanuit Accountx.
Koppelingen & campagnes
Werkt samen met wat je al gebruikt.
Mail via Microsoft 365, bedrijfsgegevens uit de KvK en facturen als UBL naar je boekhoudpakket. Segmenteer je relaties en stuur een campagne naar precies de juiste groep.
Vandaag en straks
Vier taken, vandaag en met Accountx.
Proces
Nu
Met Accountx
Klant aan de lijn
Collega's rondvragen, mailboxen doorzoeken, terugbellen beloven.
Je opent de klant en ziet het laatste gesprek, de lopende opdrachten en wat er openstaat.
Budgetbewaking
Bij de facturatie blijkt dat de opdracht uit de hand liep.
Groen, geel of rood: vanaf 70% van het budget zie je het meteen, met de uren per medewerker erbij.
Offerte opvolgen
Een lijstje in Excel, als iemand eraan denkt.
Elke verkoopkans heeft een eigenaar en een volgende stap. Stilte valt op.
Klantoverdracht
De kennis zit in het hoofd van één relatiebeheerder.
Historie, afspraken en documenten staan bij de klant. Een collega neemt het zo over.
Wat er al staat
Je begint niet met een leeg scherm.
De inrichting voor een accountantskantoor staat er bij de start. Je past aan waar jouw kantoor afwijkt, niet andersom. In de cloud of op je eigen server.
AI-assistentie
AI helpt bij het schrijven. Jij beslist.
In elke notitie kun je AI vragen om je tekst samen te vatten, te herschrijven, te corrigeren of te vertalen. Het voorstel staat naast je eigen tekst; jij kiest wat blijft.
Samenvatten
Lange aantekeningen van een gesprek in een paar regels, zodat een collega snel ziet wat er speelt.
Herschrijven en corrigeren
Van snelle notities een nette tekst: korter, uitgebreider of zonder taalfouten.
Vertalen en toon
Een notitie in het Engels of Duits, of zakelijker van toon. Jij leest en beslist.
Aanpak
Eén team eerst. Daarna de rest van het kantoor.
Geen big bang. Je begint met relatiebeheer, ziet wat het scheelt en breidt daarna uit. Lees meer over de aanpak →
01
Demo met jouw klanten
Dertig minuten. We laten één van jouw klanten zien zoals die nu verspreid staat, en zoals die in Accountx staat.
02
Relaties overzetten
Wij importeren je relaties en contactpersonen en richten de mail via Microsoft 365 in. Eén team gaat ermee werken.
03
Uitbreiden
Projecten, uren en campagnes erbij. Accountx wordt de enige bron, in het tempo van het kantoor.
Klantcases
Kantoren werken al jaren met onze software onder de naam Sultan CRM. Wat het hen oplevert, vertellen zij. Wij schrijven het pas op als zij het zeggen.
Demo van 30 minuten
Neem één klant mee. Wij laten zien hoe die in Accountx staat.
Geen algemene rondleiding. Je eigen klant, van eerste contact tot lopende opdracht en budget. Daarna weet je wat het je scheelt.
Liever bellen? Je krijgt iemand die het vak kent.
We reageren binnen één werkdag. Geen nieuwsbrief.