Relatiebeheer & sales voor accountantskantoren
Eén klant. Alles wat je over hem weet.
Contactpersonen, gesprekken, mails en documenten staan in één tijdlijn bij de klant. Verkoopkansen en offertes volg je tot de opdrachtbevestiging, met een taak en herinnering voor elke volgende stap.
Relatiekaart
REL-004812
De Wit Logistiek B.V. Transport · 42 medewerkers
- Klant sinds2019
- Opdrachten3
- Omzet 2026€ 18k
- Open kans€ 8,4k
Offerte samenstelopdracht verstuurd
Wacht op klant
Gesprek over groei en tweede vestiging
Verslag
Mail: vraag over loonaangifte
Gekoppeld
Opvolgen offerte
Over 2 dagen
Herkenbaar
De klant staat in het boekhoudpakket. Het gesprek in een mailbox. De offerte in een map.
Ieder houdt het op zijn eigen manier bij
De ene collega bewaart afspraken in zijn mailbox, de andere in een Word-bestand. Wie de klant overneemt, begint opnieuw.
Verkoopkansen bestaan alleen in het hoofd
Een klant noemde een tweede bv, een overname of een nieuwe vestiging. Niemand legde het vast, niemand kwam erop terug.
Offertes zonder vervolg
Verstuurd en daarna vergeten. Je hoort pas dat de klant heeft gekozen als je zelf belt, en dan is het vaak te laat.
Zo loopt het in Accountx
Van eerste contact tot vaste klant, in één relatiekaart.
Lead of nieuwe klant vastleggen
Je typt de naam of het KvK-nummer. Adres, rechtsvorm en branche komen mee. Contactpersonen en hun rol in het bedrijf voeg je eraan toe.
Elk contactmoment bij de klant
Gesprekken, notities en mails staan chronologisch bij de klant. Mail verstuur en ontvang je vanuit Accountx, via Microsoft 365. Iedereen met toegang ziet hetzelfde beeld.
Kans, offerte, opdrachtbevestiging
Een verkoopkans krijgt een waarde, een eigenaar en een volgende stap. De offerte maak je vanuit een sjabloon met de gegevens van de klant. Akkoord? Dan wordt het een opdracht en een project.
Signaal als het stil blijft
Geen reactie op een offerte, geen contact in een halfjaar, een contract dat afloopt: je ziet het in je overzicht van vandaag, niet bij de jaarlijkse klantenreview.
Wat er al staat
Ingericht voor een accountantskantoor.
Je past aan waar jouw kantoor afwijkt. Dat is meestal minder dan je denkt.
Relatiekaart met contactpersonen, rollen en verbanden tussen bv's
Tijdlijn met gesprekken, mails, afspraken en documenten
Verkooptrechter met fasen van lead tot opdrachtbevestiging
Sjablonen voor offertes, opdrachtbevestigingen en mails
Taken en herinneringen per medewerker
Bedrijfsgegevens aanvullen vanuit de KvK
AI in deze module
AI helpt bij je notities. Jij voert het gesprek.
In elke notitie kun je AI vragen om je tekst samen te vatten, te herschrijven, te corrigeren of te vertalen. Het voorstel staat naast je eigen tekst; jij kiest wat blijft.
Samenvatten
Lange aantekeningen van een gesprek in een paar regels, zodat een collega snel ziet wat er speelt.
Herschrijven en corrigeren
Van snelle notities een nette tekst: korter, uitgebreider of zonder taalfouten.
Vertalen en toon
Een notitie in het Engels of Duits, of zakelijker van toon. Jij leest en beslist.
Veelgestelde vragen
Wat accountantskantoren vragen over relatiebeheer.
We hebben al klantgegevens in ons boekhoudpakket. Waarom nog een CRM?
Het boekhoudpakket weet wat je factureert. Accountx weet wat je met de klant hebt besproken, wat er loopt en wat er nog kan komen. Facturen gaan als UBL naar je boekhoudpakket, dus je voert ze niet dubbel in.
Hoe komen onze bestaande relaties erin?
Wij importeren ze uit je huidige systeem of een Excel-export. Dubbele relaties halen we er bij de import uit.
Kan iedereen alle klanten zien?
Dat bepaal je zelf. Toegang regel je per rol. Inloggen gaat met tweestapsverificatie.
Werkt het met onze mail?
Ja, via Microsoft 365. Je verstuurt en ontvangt mail vanuit Accountx, en de mail staat bij de klant.
We gebruiken Sultan CRM al. Verandert er iets?
Alleen de naam. Je gegevens, inrichting en contactpersonen bij ons blijven hetzelfde.
Demo van 30 minuten