Koppelingen & campagnes voor accountantskantoren
Werkt samen met wat je al gebruikt.
Mail via Microsoft 365, bedrijfsgegevens uit de KvK, facturen als UBL naar je boekhoudpakket en klantgegevens door naar riskx. En je stuurt een campagne naar precies de juiste groep relaties.
Koppelingen · status
ma 12 oktober
Vandaag 63 mails bij klanten
- Mails63
- Aangevuld3
- Naar riskx2
- Campagne312
Microsoft 365 · mail
Actief
KvK · bedrijfsgegevens
Bijgewerkt
riskx · cliëntacceptatie
2 dossiers open
Campagne: fiscale wijzigingen 2027
Concept
Herkenbaar
Elk systeem heeft zijn eigen klantenlijst. Geen enkele klopt helemaal.
Overtypen tussen pakketten
Een adreswijziging in het boekhoudpakket, niet in de adreslijst. Een nieuwe klant drie keer ingevoerd, drie keer net anders.
De mail blijft in de mailbox
Belangrijke afspraken met de klant staan in de mailbox van één medewerker. Is die ziek of weg, dan is de informatie weg.
Een nieuwsbrief naar iedereen
Een mailing over de DGA-regeling gaat ook naar zzp'ers en stichtingen, omdat er geen goede selectie te maken is.
Zo loopt het in Accountx
Eén bron voor klantgegevens. De rest van je software leest mee.
Mail via Microsoft 365
Je verstuurt en ontvangt mail vanuit Accountx, via Microsoft 365. De mail staat bij de klant, niet in één mailbox. Offertes, opdrachtbevestigingen en mails maak je met sjablonen vol klantgegevens.
KvK en boekhoudpakket
Een nieuwe relatie vul je aan op KvK-nummer: naam, adres en rechtsvorm komen mee. Facturen gaan als UBL naar je klant en je boekhoudpakket.
riskx en bellen
Bedrijven, contactpersonen en projecten gaan mee naar riskx voor cliëntacceptatie en Wwft, zonder overtypen. En je belt een klant vanuit Accountx, via je telefooncentrale.
Segmenteren en campagnes
Selecteer relaties op rechtsvorm, branche, dienst of omvang. Stuur een uitnodiging of nieuwsbrief naar precies die groep, via Laposta, en zie wie heeft gereageerd.
Wat er al staat
Koppelingen die een accountantskantoor nodig heeft.
Staat jouw pakket er niet bij? Facturen gaan als UBL, en dat leest elk gangbaar boekhoudpakket in.
Mail versturen en ontvangen via Microsoft 365
Sjablonen voor offertes, opdrachtbevestigingen en mails
Facturen als UBL, bedrijfsgegevens uit de KvK
Bellen vanuit Accountx (VoIP)
Klantgegevens door naar riskx voor cliëntacceptatie en Wwft
Segmentatie, uitnodigingscampagnes en mailings via Laposta
Ook in deze module
Minder overtypen, minder zoeken.
Koppelingen die in Accountx zitten.
Bedrijfsgegevens aanvullen
Op KvK-nummer: naam, adres, rechtsvorm en vestigingsnummer.
UBL-facturen
Facturen in het standaardformaat dat boekhoudpakketten inlezen.
Bellen vanuit Accountx
Klik op een nummer en je telefoon belt; het gesprek staat bij de klant.
Veelgestelde vragen
Wat accountantskantoren vragen over koppelingen.
Met welke financiële pakketten koppelt Accountx?
Facturen gaan als UBL, en dat leest elk gangbaar boekhoudpakket in.
Moeten we onze mail vervangen?
Nee. Accountx verstuurt en ontvangt mail via je eigen Microsoft 365.
Wat is de koppeling met riskx?
riskx is ons zusterproduct voor cliëntacceptatie, Wwft, SKM1 en onafhankelijkheid. Klantgegevens uit Accountx gaan mee naar riskx, zodat het risicoprofiel klaarstaat.
Mogen we klanten zomaar een nieuwsbrief sturen?
Per contactpersoon leg je vast of hij de nieuwsbrief wil ontvangen. Afmeldingen lopen via Laposta, de mailingdienst die de nieuwsbrief verstuurt.
Waar staat onze data?
In Nederland, of op je eigen server als je dat wilt. Toegang per rol en een logboek van wijzigingen.
Demo van 30 minuten