Aanpak · implementatie bij het accountantskantoor
Een CRM installeren is eenvoudig. Iedereen erin laten werken niet.
Het echte traject is dat collega's een gesprek vastleggen bij de klant in plaats van in hun eigen mailbox. Daarom geen big bang, maar één team eerst.
Vier stappen
Implementatie in vier stappen, in het tempo van het kantoor.
Demo met jouw klanten
Dertig minuten. Je neemt één klant mee zoals die nu verspreid staat: in het boekhoudpakket, in mailboxen, in een Excel-lijst. We zetten hem naast dezelfde klant in Accountx.
Eén team, relaties overgezet
Wij importeren je relaties en contactpersonen en halen dubbele eruit. De mail via Microsoft 365 wordt ingericht. Eén team of één vestiging gaat ermee werken, met vaste momenten om te bespreken wat schuurt.
Oude lijsten los
Accountx wordt de enige bron voor klantgegevens. Facturen gaan als UBL naar je boekhoudpakket. Wat in oude lijsten stond, is overgezet of bewust achtergelaten.
Uitbreiden
De rest van het kantoor volgt. Daarna projecten, uren en budgetbewaking, en campagnes. Wil je cliëntacceptatie en Wwft erbij, dan sluit riskx aan op dezelfde klantgegevens.
Wat verandert er voor wie
Drie mensen, drie andere dagen.
Partner
Van "even rondvragen" naar één blik
Voor een klantgesprek open je de relatiekaart en zie je wat er loopt, wat er is besproken en wat het budget doet. Geen mail meer naar drie collega's.
Relatiebeheerder
Van geheugen naar opvolging
Elke kans en offerte heeft een volgende stap. Je hoeft niet te onthouden wie je moest terugbellen. Het overzicht van vandaag vertelt het je.
Medewerker & secretariaat
Eén plek, één keer
Een adreswijziging, een mail, een gespreksnotitie: je legt het één keer vast bij de klant. Iedereen ziet het, niemand hoeft het opnieuw te vragen.
Al klant bij Sultan CRM?
Voor jou verandert alleen de naam.
Sultan CRM heet vanaf nu Accountx. Je werkt in dezelfde software, met dezelfde gegevens en dezelfde mensen aan de lijn. Er is niets wat je hoeft te doen. Vragen over de overgang? Bel 085 303 81 71.
Je gegevens en inrichting blijven ongewijzigd
Je contract en voorwaarden lopen gewoon door
Zelfde supportnummer, zelfde contactpersonen
Nieuw logo en naam in de software bij de volgende update
Wat wij doen
Je krijgt iemand aan de lijn die het vak kent.
Geen ticket dat verdwijnt. De mensen die Accountx bouwen, richten het ook met je in.
Inrichting op basis van de standaard voor een accountantskantoor
Relaties en contactpersonen overgezet, dubbele eruit
Mail via Microsoft 365 ingericht
UBL-facturen naar je boekhoudpakket ingericht en getest
Korte training per rol, in jullie eigen woorden
Evaluatiemomenten tijdens de start en na de overgang
Begin met stap één. Neem één klant mee.
Dertig minuten, je eigen klant, geen algemene rondleiding.